各位早~ 早报君先带大家看看过去24小时全球市场个股热点。科技板块中，微软跌0.63%，苹果跌0.22%，英伟达跌0.91%，甲骨文涨0.93%，台积电美股跌0.61%；金融服务板块中，摩根大通涨1.01%，美国银行涨1.93%，富国银行涨2.66%，招商银行涨2.55%；周期性消费板块中，亚马逊跌1.38%，阿里巴巴涨4.63%，美团涨4.76%；非周期性消费板块中，可口可乐跌0.13%，贵州茅台涨2.09%，五粮液涨2.45%；通信服务板块中，谷歌涨0.01%，Facebook跌0.53%，腾讯涨2.66%；医疗保健板块中，强生涨0.51%，雅培涨0.91%，辉瑞跌0.54%。

美股方面，三大指数高开后分化调整。截至收盘，道琼斯指数涨0.69%，报34433.84点；标普500指数涨0.33%，报4280.7点；纳斯达克指数跌0.06%，报14360.39点。美国互联网科技巨头普遍下跌，亚马逊跌1.38%，苹果跌0.22%，Facebook跌0.53%；造车新势力走势分化，特斯拉跌1.17%，蔚来汽车跌0.86%，小鹏汽车涨2.95%，理想汽车涨3.26%。其余热门中概股涨跌不一，拼多多跌0.09%，京东涨4.45%，网易跌0.74%，百度涨4.04%，哔哩哔哩涨2.35%，贝壳跌0.65%。

再回顾一下全球其他市场的行情，A股方面，沪深三大指数震荡拉升，截止收盘，沪指涨1.15%报3607点，深成指涨1.48%报15003点，创业板指涨2.09%报3347点，科创50指数涨2%。两市2200股上涨，1900余股下跌，市场情绪回升，成交额连续第六个交易日在万亿上涨，北上资金净买入92.7亿。金融、周期、化纤、煤炭、光伏等。港股方面，三大指数午后涨幅扩大，恒指涨1.88%报29288点，国指涨1.88%报10878点，恒生科技指数涨2.44%报8235点。盘面上，在线教育股反弹领涨，钢铁、铜等有色金属股走强明显，啤酒股、家电股、电信股、区块链股、石油股、光伏等板块集体上扬。大型科技股涨幅亮眼，快手大涨8%，美团大涨近5%，百度、腾讯、京东、阿里巴巴均涨超2%。

全球其他主要资产价格方面，伦敦金现上涨0.33%，报1780.55美元，WTI原油8月合约涨1.01%，报74.04美元/桶，伦铝主力期货合约涨2.23%，报2494.5点，数字货币再度下跌，比特币跌3.65%，报31447美元，以太坊大跌8%报1825美元，美债收益率短期无波动，10年前微跌10BP，报1.49%。

昨日至今早又有哪些值得关注的事情呢？一起来看看吧

1. 12项降费措施正式发布，ATM跨行取现手续费标准下降

近日，人民银行、银保监会、发展改革委、市场监管总局联合推出降费措施，进一步向实体经济让利。通知提出12项降费措施，并将于2021年9月30日起正式实施，涵盖银行账户服务、人民币结算、电子银行、银行卡刷卡、支付账户服务等5方面。根据中国银行业协会、中国支付清算协会联合发布的倡议书，同城ATM跨行取现手续费标准下调至每笔不超过3.5元；取消异地跨行取现手续费按取款金额一定比例收取的变动费用，固定费用与同城业务标准一致。倡议书实施后，ATM跨行取现手续费显著降低，同城业务降幅10%以上，大额异地业务降幅达80%以上。

2. 百度芯片业务成立独立芯片公司，估值130亿

百度旗下昆仑芯片业务于近期成立独立新公司——昆仑芯（北京）科技有限公司，百度芯片首席架构师欧阳剑出任昆仑芯片公司CEO。该公司在今年3月完成独立融资，领投方CPE源峰，投资方包括IDG、君联、元禾璞华等，估值约130亿人民币。百度方面表示，第一代芯片目前已经规模化部署超过2万片，在各个行业拥有数十个客户；第二代昆仑芯片已经流片成功，将于2021年下半年量产，AI性能比第一代昆仑芯片提升3倍以上。

3. 吉利汽车：撤回科创板上市申请

吉利汽车表示，集团业务运作良好，撤回建议人民币股份发行于科创板上市之申请将不会对集团的财务状况或营运造成任何重大不利影响。待有关条件成熟后，本公司将积极推进人民币股份发行之上市工作。

4. 广东省猪粮比价进入过度下跌三级预警区间

据广东省价格监测中心监测，6月22日全省平均猪粮比价为5.25∶1，进入广东省发展改革委、财政厅、农业厅、商务厅2016年第14号通告发布《广东省缓解生猪市场价格周期性波动调控预案实施细则》设定的过度下跌三级预警区间。建议养殖场（户）科学安排生产经营决策，将生猪产能保持在合理水平。

5. 今年上半年A股IPO数量翻番

2021年上半年A股市场预计共有247家公司首发上市，筹资2118亿元人民币，IPO数量和筹资额同比分别增长109%和52%。2021年上半年，IPO数量和筹资额占比分别为70%和59%，创业板和科创板IPO数量分列一、二位；上海主板筹资额最高，占全部IPO的35%。与去年相同，金融企业IPO数量和筹资额持续低位，2021年上半年只有4家金融企业在A股上市，IPO数量和筹资额双双跌出前五。

6. 隆基股份与森特股份签署战略合作协议

双方协定携手进军建筑光伏一体化（BIPV）市场，将结合各自优势，共同推进BIPV产品研发、市场开拓及相关领域的深层次合作，助力碳中和进程。

7. 波士顿联储主席暗示有望于2022年年底加息一次

美国波士顿联储主席罗森格伦表示，预计我们很有可能在明年年底之前实现美联储的充分就业和通胀目标，这暗示着美联储最早可以在2022年年底进行一次加息。除罗森格伦外，圣路易斯联储主席布拉德、达拉斯联储主席卡普兰和亚特兰大联储主席博斯蒂克也预测美联储将于明年加息。但罗森格伦拒绝透露在点阵图中的位置。

8. 英国反垄断监管机构宣布对亚马逊和谷歌展开正式调查

英国竞争和市场监管局（CMA）表示，将收集更多信息，以确定这两家公司是否违反消费者法，没有采取足够行动保护消费者免受虚假评论伤害。

1. 时隔三月首次加大逆回购操作规模 央行释放维稳流动性信号

央行连续100亿元投放逆回购的惯例被打破。6月24日，央行公告称，为维护半年末流动性平稳，以利率招标方式开展300亿元逆回购操作。鉴于当日有100亿元逆回购到期，央行实现净投放200亿元。

2. 中国与新加坡积极推进自贸协定升级后续谈判

6月17-25日，中国与新加坡通过视频会议举行自贸协定升级后续谈判第二轮磋商。本轮磋商，双方继续围绕跨境服务贸易、投资、电信等领域规则开展深入讨论，取得积极进展。此外，双方同意从下轮谈判起开展服务贸易和投资负面清单市场准入磋商。

3. 三部门发布《“十四五”积极应对人口老龄化工程和托育建设实施方案》

提出，以“一老一小”为重点完善人口服务体系，扩大养老托育服务有效供给。到2025年，逐步构建居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系，不断发展和完善普惠托育服务体系。支持培训疗养机构改革转型发展养老，支持医疗机构开展医养结合服务；建设一批公办托育服务机构，支持承担指导功能性、综合性托育服务中心项目建设。

4. 5月中国外汇市场总计成交2.80万亿美元

国家外汇管理局统计数据显示，2021年5月，中国外汇市场总计成交17.98万亿元人民币（等值2.80万亿美元）。其中，银行对客户市场成交2.72万亿元人民币（等值0.42万亿美元），银行间市场成交15.26万亿元人民币（等值2.37万亿美元）；即期市场累计成交7.47万亿元人民币（等值1.16万亿美元），衍生品市场累计成交10.51万亿元人民币（等值1.63万亿美元）。

5. 1-5月电信业务收入、总量同比分别增6.7%和27.9%

1-5月，电信业务收入累计完成6127亿元，同比增长6.7%，两年平均增速为4.7%，增速较疫情前的2019年同期提升6.4个百分点。按照上年不变价计算的电信业务总量为6578亿元，同比增长27.9%。

6. “十四五”时期我国将提升全民科学素质 从10.56%到15%

国务院日前印发的《全民科学素质行动规划纲要（2021—2035年）》提出，2025年我国公民具备科学素质的比例超过15%，各地区、各人群科学素质发展不均衡明显改善。“十四五”时期我国将实施5项科学素质提升行动和5项重点工程，促进公民科学素质提升。

7. 中国移动香港客户突破500万 助力香港建设智慧城市

6月25日中国移动香港25日举办“感恩500万，共享新未来”启动礼暨音乐会，宣布香港移动客户规模突破500万，公司将继续推动5G在各行业融合应用创新，助力香港建设智慧城市。

8. 德国官方预计德尔塔毒株将造成疫情反弹

德国卫生部长施潘和疾控机构负责人威勒25日表示，预计该国疫情将由于德尔塔毒株等因素出现反弹。施潘提醒公众在室内坚持佩戴口罩，完成第二针疫苗接种。威勒表示，德尔塔变异毒株的传染性较此前出现的阿尔法毒株更高，其具有更快的传播速度，尤其是在未接种人群中。“因此我们必须为新增确诊感染新冠病毒人数未来预计会再度反弹而做好准备”。

9. 美国5月核心PCE物价指数年率录得3.4% 创近30年新高

美国5月核心PCE物价指数年率录得3.4%，创1992年4月以来新高；前值3.1%，预期3.4%。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.5%，前值0.7%，预期0.6%。

10. 标普小幅上调2021年和2022年美国实际GDP增长率预期

标普全球经济略微上调了今年和明年美国的实际GDP增长率预测，称经济复苏站稳脚跟。标普援引昨日发布的展望报告称，2021年经济增长率预测从3月的6.5%提高至6.7%。标普现在预计美国经济2022年增长3.7％，3月时的预估为3.1%。标普表示，他们认同美联储的观点，即物价上涨应该是短暂的，首次加息将在2023年第一季度，第三季度将再次加息，2024年再加息两次。

1. 中汽协：1-5月汽车重点企业集团市场集中度低于同期

中汽协数据显示，2021年1-5月，汽车销量排名前十位的企业集团销量合计为944.5万辆，占汽车销售总量的86.8%，同比增长35.0%，低于上年同期1.1个百分点。十家企业销量继续保持较快增长，其中奇瑞、长城和长安增速依然最为明显。

2. 上期所：锌周库存环比减少30%

上海期货交易所公布截至6月25日一周的大宗商品和精炼金属库存情况，锌库存3.53万吨，环比减少30%；镍库存6106吨; 环比减少21%；锡库存3418吨，环比减少23%。

3. 6月28日国内汽柴油价每吨或上调约200元

6月23日，布伦特原油期货主力合约收盘价突破75美元/桶，为2018年11月以来首次。预计6月28日24时成品油调价窗口开启时，国内汽、柴油价每吨将上调200元左右，折合92#汽油、0#柴油每升分别上调约0.16元、0.17元。

4. 武汉集中供地首日总成交额401.6亿元 平均溢价率2%

日前，湖北省武汉市首批集中供应土地竞拍的第一日最终以成交31幅地块，成交总金额401.6亿元顺利结束。31幅地块中有24幅以底价成交，7幅地块溢价成交，最高溢价率为66.53%，平均溢价率为2.02%。据统计，在首日的土地出让中，共有34家开发商竞得地块。值得一提的是，此前未在其他城市土地集中出让中现身的富力地产，当日在武汉以23.55亿元拿下了江夏区大桥产业园的2幅地块。

5. 上海首批集中供地落幕，碧桂园最后杀出成最大买家

6月25日，随着最后三宗地块的成交，为期6天的上海首批集中供地终于落下帷幕。第一批27块宅地涉宅地，总出让面积176.06万平方米，总建筑面积363.54万平方米，总成交价合计约731亿元。根据公开信息显示，27宗地块中，碧桂园、金地分别摘得3宗，总成交价分别为95.17亿元、51.7亿元。

6. 波罗的海干散货运价指数上涨 因船舶行业需求强劲

受各船段价格上涨提振，波罗的海干散货运价指数周五涨80点或2.52%，至3255点，本周累涨1.2%。海岬型船运价指数涨126点或3.3%，报3987点；本周累跌1%，为三周以来首次录得下跌，日均获利增加1051美元至33069美元。巴拿马型船运价指数涨127点或3.6%，报3642点；本周累涨2.8%，连续四周录得上涨，日均获利增加1135美元至32774美元。超灵便型船运价指数上涨13点，至2877点。